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铜：
隔夜铜价窄幅震荡。宏观方面，美联储降息后，英国央行宣布维持利率不变，符合市场预期，并对通胀反弹的担忧日益加剧，对进一步降息持谨慎态度。美联储9月议息会议给出的信号鹰鸽参半，市场波动性有所提升，另外全球其他央行也对持续降息持谨慎态度，市场未有明确货币政策再宽松预期。库存方面，LME库存下降900吨至148875吨；Comex库存增加2144吨至285952吨；SHFE铜仓单下降822吨至32469吨，BC铜下降2229吨至6495吨。需求方面，下游畏惧高铜价及宏观不确定性，采购积极性较弱。美联储议息前后，铜价谨慎看待，说明当前市场偏理性，担心盘中异常波动风险，从昨晚表现来看，恐慌情绪并未扩大，因此市场可能较快消化不利影响，站在政策预期及需求旺季的角度，铜价走弱可能带动下游补库机会，因此整体上仍可偏强看待。
镍&不锈钢：
隔夜LME镍跌0.71%报15335美元/吨，沪镍跌0.63%报120800元/吨。库存方面，LME库减少18吨至228450吨；国内 SHFE 仓单减少275吨至25866吨。升贴水来看，LME0-3月升贴水维持负数；进口镍升贴水维持300元/吨。镍矿方面，价格表现相对平稳运行，低品位红土镍矿内贸价格小幅下跌。不锈钢方面，周度库存环比明显下降，成本端镍铁价格走强，成本支撑走强，但供应环比有所增加。新能源方面，9月三元需求环比小幅转弱，但MHP供应相对偏紧。一级镍方面，LME和国内的一级镍周度社会库存明显增加。前期印尼方面供应扰动，叠加镍铁和MHP价格的走强，镍价快速上涨至前期区间上沿，存在回调压力，但需要关注海外宏观情况。
氧化铝&电解铝&铝合金：
氧化铝震荡偏弱，隔夜AO2601收于2932元/吨，跌幅0.54%，持仓增仓15947手至32.3万手。沪铝震荡偏强，隔夜AL2510收于20800元/吨，涨幅0.02%。持仓减仓2411手至24.8万手。铝合金震荡偏弱，隔夜主力AD2511收于20325元/吨，跌幅0.15%，持仓增仓160手至10294手；现货方面，SMM氧化铝价格回落至3045元/吨。铝锭现货贴水收至30元/吨。佛山A00报价回落至20730元/吨，对无锡A00报贴水40元/吨，铝棒加工费包头临沂持稳，其他地区上调40-70元/吨；铝杆1A60系加工费持稳，6/8系加工费持稳，低碳铝杆下调113元/吨。氧化铝短期检修产能回归，原料库存下降但绝对储量延续偏高水位。由于雨季几矿发运减量，矿价再度出现上浮，氧化铝跌进成本线附近，下跌空间逐渐见底。铝锭周内呈现窄幅去库，继续为旺季预期加码，去库拐点仍相对乐观。部分资金在会议前减持。美议息如期降息，符合市场预期并出现利多落地后阶段小幅回调。税返取消后废铝价格存在进一步支撑，需求复苏下铝合金跟随铝延续偏强运行。
工业硅&多晶硅：
18日工业硅震荡偏弱，主力2511收于8905元/吨，日内跌幅0.22%，持仓减仓621手至28.5万手。百川工业硅现货参考价9483元/吨，较上一交易日上调22元/吨。最低交割品#421价格回涨至8800元/吨，现货贴水扩至180元/吨。多晶硅震荡偏弱，主力2511收于53205元/吨，日内跌幅0.49%，持仓减仓3400手至12.3万手；多晶硅N型复投硅料价格涨至52500元/吨，最低交割品硅料价格涨至52500元/吨，现货贴水收至705元/吨。工业硅利多因素交织，盘面阶段修复。大会同时提出多晶硅综合能耗设限和产能置换方式淘汰落后产能，并建立红黄绿灯预警系统进行后续供需调控。整体调控力度相比预期更为温和，新产能扩张得到限制，但并不直接取消存量产能指标。9月产量延续上行，多晶硅累库压力仍在，价格上方形成压制。
碳酸锂：
昨日碳酸锂期货主力合约跌0.74%至72880元/吨。现货价格方面，电池级碳酸锂平均价上涨300元/吨至73450元/吨，工业级碳酸锂平均价上涨300元/吨至71200元/吨，电池级氢氧化锂（粗颗粒）维持74000元/吨。仓单方面，昨日仓单库存增加120吨至39354吨。供应端，周度产量环比增加400吨至20363吨，其中锂辉石提锂环比增加160吨至12869吨，锂云母提锂环比增加130吨至2860吨，盐湖提锂环比增加90吨至2745吨，回收提锂环比增加20吨至1889吨。需求端，周度三元材料产量环比增加158吨至166吨，周度三元材料库存环比减少16吨至17454吨；周度磷酸铁锂产量环比增加630吨至78143吨，周度磷酸铁锂库存环比增加775吨至96217吨。库存端，周度库存环比减少981吨至137531吨，其中下游环比增加1216吨至59495吨，中间环节环比减少440吨至43580吨，上游环比减少1757吨至34456吨。在项目复产预期之下，多头逻辑有所削弱，但目前基本面来看，库存去化加速，需要注意在项目实际复产之前，在需求旺盛的背景之下，叠加国庆提前备货，下游的采购需求将成为价格支撑，短期或震荡运行，后续仍需要继续关注江西地区项目的实际情况。
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责任编辑：李铁民
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